O apuramento dos resultados da oferta pública de obrigações ligadas à sustentabilidade Mota-Engil 2024-2029,através de uma oferta pública de subscrição e de uma oferta pública de troca decorreu hoje,em Lisboa,na Euronext.
"A Mota-Engil concretizou todos os objetivos a que se tinha proposto,como evidencia a elevada procura,que levou a um aumento significativo [da emissão] para 80 milhões de euros",afirmou o presidente executivo da Mota-Engil,Carlos Mota Santos,na sessão oficial.
De acordo com os resultados hoje divulgados,a procura atingiu 86.360.750 euros.
A Mota-Engil decidiu aumentar,para 80 milhões de euros,o empréstimo obrigacionista que tinha lançado no final do mês passado,alargando ainda o número de títulos para 320 mil,segundo uma adenda ao prospeto,divulgada em 09 de outubro.
No documento,publicado na Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM),lê-se que o grupo decidiu "aumentar o número máximo de obrigações representativas do empréstimo obrigacionista denominado 'Obrigações Ligadas a Sustentabilidade Mota-Engil 2024-2029'" para "até 320.000 obrigações e,por conseguinte,aumentar o respetivo valor nominal global para até 80.000.000 euros".
Segundo o documento,as obrigações "serão emitidas no âmbito de duas ofertas que decorrem entre 30 de setembro de 2024 e 11 de outubro de 2024",abrangendo "uma oferta pública de subscrição tendo como objeto até 320.000 obrigações,com o valor nominal unitário de 250 euros e o valor nominal global de até 80.000.000 euros".
A operação envolve ainda uma "oferta pública de troca,tendo como objeto até 306.615 obrigações,com o valor nominal unitário de 250 euros e global de até 76.653.750 euros,emitidas pela Mota-Engil em 30 de outubro de 2019,com reembolso de capital em 30 de outubro de 2024,com taxa de juro fixa bruta de 4,375% ao ano".
O valor total da procura apresenta um rácio de 1,08 vezes face ao valor final e de 1,73 vezes relativamente ao inicial.
A emissão de obrigações,com prazo de cinco anos,concretizou um total de 80 milhões de euros,permitindo ao grupo dar continuidade ao seu compromisso de sustentabilidade.
No que se refere à oferta de subscrição,258 investidores subscreveram cerca de 2.500 euros,876 investidores entre 2.750 euros e 5.000 euros,764 investidores entre 5.250 euros e 10.000 euros e 1.004 investidores entre 10.250 euros e 50.000 euros.
Com mais de 50.250 euros subscritos contabilizam-se 131 investidores.
Já no caso da oferta de troca,746 subscreveram 2.500 euros,281 entre 2.750 euros e 5.000 euros,também 281 investidores subscreveram entre 5.250 euros e 10.000 euros e 540 entre 10.250 e 50.000 euros,enquanto 85 subscreveram mais de 50.250 euros.
O número de investidores nas duas ofertas ascendeu a 4.966.
A operação contou com o Caixa BI,Haitong,Millennium Investment Bank e Novo Banco enquanto organizadores e coordenadores globais.
Carlos Mota Santos aproveitou para agradecer aos investidores que estão presentes "desde a primeira emissão,renovando a confiança na solidez da empresa e na equipa de gestão",antecipando que,talvez,no próximo ano,possa ocorrer uma nova emissão.
A liquidação está agendada para esta quarta-feira,dia em que vai ocorrer a admissão das novas obrigações.
Na abertura da sessão,a 'listing director' da Euronext Lisbon,Rita Albuquerque,afirmou que as empresas portuguesas estão a aproveitar o momento e as condições favoráveis do mercado para poderem prosseguir com as suas estratégias de crescimento.
A Mota-Engil é cotada em bolsa há 37 anos,tendo uma capitalização bolsista acima de 780 milhões de euros.
As ações dispersas no mercado representam 25% do seu capital social.
Na sessão de hoje da bolsa,as ações da Mota-Engil recuaram 0,63% para 2,53 euros.
[Notícia atualizada às 17h29]